职业名称：理财规划师。
职业定义：运用理财的原理、方法和工具，为客户提供理财规划服务的专业人员。
职业等级：本职业共设三个等级，分别为：助理理财规划师（国家职业资格三级），理财规划师（国家职业资格二级），高级理财规划师（国家职业资格一级）。
职业能力特征：身体健康，具有一定的观察、理解、计算、分析、综合、判断、应变、书面与口头表达、沟通交流、协调及自主学习和继续学习的能力。
基本文化程度：大专毕业。
申报条件：
－－助理理财规划师（具备以下条件之一者）
（1）连续从事本职业工作6年以上。
（2）具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业﹡毕业证书。
（3）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
（4）具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。
（5）具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
－－理财规划师（具备以下条件之一者）
（1）连续从事本职业工作13年以上。
（2）取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。
（3）取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
（4）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作5年以上。
（5）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
（6）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
（7）取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。
－－高级理财规划师（具备以下条件之一者）
（1）连续从事本职业工作19年以上。
（2）取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
（3）取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业高级理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
﹡本标准中相关专业是指：经济学、管理学、法学。
相关资料：
1、《理财规划师国家职业资格培训教程》（基础知识）
中国就业培训技术指导中心组织编写
出版社：中国财政经济出版社出版
书号：ISBN 7-5005-8958-1/F·7796
定价：76.00元
2、《助理理财规划师国家职业资格培训教程》（国家职业资格三级 专业能力）
中国就业培训技术指导中心组织编写
出版社：中国财政经济出版社出版
书号：ISBN 7-5005-9185-3/F·7980
定价：66.00元
3、《理财规划师国家职业资格培训教程》（国家职业资格二级 专业能力）
中国就业培训技术指导中心组织编写
出版社：中国财政经济出版社出版
书号：ISBN 7-5005-9203-5/F·7993
定价：56.00元
鉴定方式：
分为理论知识考试和专业能力考核。理论知识考试和专业能力考核均采用闭卷方式或者上机考试方式。理论知识考试和专业能力考核均实行百分制，成绩皆达60分及以上者为合格。理财规划师、高级理财规划师还须进行综合评审。
考核方案、统考时间：
（查看《关于做好2008年国家职业资格全国统一鉴定工作的通知》（劳社部函[2008]9号）
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